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提要：“十五五”時(shí)期，在能源安全與低碳轉(zhuǎn)型雙重目標(biāo)下，天然氣行業(yè)將進(jìn)入規(guī)模擴(kuò)張與質(zhì)量提升并重的新階段，其角色將從“補(bǔ)充能源”向支撐新型能源體系的“基礎(chǔ)支柱能源”演進(jìn)。“天然氣發(fā)電+光伏/風(fēng)電”“天然氣+氫能”等一體化、綜合性解決方案將成為主流應(yīng)用模式。

AI 閱評(píng)

本文在總結(jié)天然氣行業(yè)“十四五”發(fā)展特點(diǎn)、分析當(dāng)前深層次結(jié)構(gòu)性矛盾的基礎(chǔ)上，對(duì)“十五五”時(shí)期天然氣行業(yè)發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行了前瞻，對(duì)其未來(lái)“基礎(chǔ)支柱能源”的角色定位和發(fā)展路徑進(jìn)行了研判，指出其將在新型能源體系中發(fā)揮三重支撐作用，即“提供能源安全韌性基石、新型電力體系核心調(diào)節(jié)器、多能協(xié)同與低碳轉(zhuǎn)型關(guān)鍵紐帶”，這對(duì)深刻認(rèn)識(shí)未來(lái)五年天然氣行業(yè)的系統(tǒng)性?xún)r(jià)值具有指導(dǎo)意義。

“十四五”時(shí)期，我國(guó)天然氣行業(yè)在全球地緣沖突、市場(chǎng)波動(dòng)的多重沖擊下，實(shí)現(xiàn)了發(fā)展范式的系統(tǒng)性重塑。供應(yīng)端，國(guó)產(chǎn)氣增儲(chǔ)上產(chǎn)成效顯著，管網(wǎng)“全國(guó)一張網(wǎng)”加速成型，進(jìn)口格局更趨多元韌性；需求端，增速換擋進(jìn)入平穩(wěn)期，傳統(tǒng)領(lǐng)域增長(zhǎng)放緩，發(fā)電、交通用氣成為新增長(zhǎng)極。與此同時(shí)，價(jià)格機(jī)制梗阻、能源轉(zhuǎn)型定位模糊、產(chǎn)業(yè)鏈主體轉(zhuǎn)型壓力等深層矛盾逐步顯現(xiàn)。進(jìn)入“十五五”，天然氣將超越單一燃料屬性，以保障能源安全“壓艙石”、支撐新型電力系統(tǒng)“調(diào)節(jié)器”、助力低碳轉(zhuǎn)型“關(guān)鍵紐帶”的三重支柱角色，邁向規(guī)模與質(zhì)量并重的系統(tǒng)性躍升新階段，為構(gòu)建新型能源體系提供核心戰(zhàn)略支撐。

“十四五”時(shí)期：從被動(dòng)保供到主動(dòng)平衡的系統(tǒng)性重塑

“十四五”時(shí)期是天然氣行業(yè)克服多重外部沖擊、實(shí)現(xiàn)發(fā)展范式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵五年。全球地緣沖突與市場(chǎng)劇烈波動(dòng)并未阻礙我國(guó)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系的系統(tǒng)性強(qiáng)化，行業(yè)成功穿越周期，邁入從單一燃料向“橋梁能源”轉(zhuǎn)型的新發(fā)展階段。

1.供應(yīng)體系實(shí)現(xiàn)從脆弱到堅(jiān)韌的質(zhì)變

一是國(guó)產(chǎn)氣“壓艙石”地位空前鞏固。根據(jù)國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)，2025年全國(guó)天然氣產(chǎn)量突破2600億立方米，連續(xù)9年實(shí)現(xiàn)年增量超100億立方米，全球第四大天然氣生產(chǎn)國(guó)地位持續(xù)鞏固。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)氣在總供應(yīng)量中的占比回升，對(duì)外依存度向40%回落。產(chǎn)量的增長(zhǎng)不僅源于傳統(tǒng)氣田的穩(wěn)產(chǎn)，更得益于勘探開(kāi)發(fā)向深海、深地、非常規(guī)領(lǐng)域進(jìn)軍。目前，我國(guó)海洋油氣年產(chǎn)量當(dāng)量已突破8500萬(wàn)噸，頁(yè)巖氣年產(chǎn)量穩(wěn)定在250億立方米以上規(guī)模。尤為引人注目的是，以深層煤巖氣為代表的非常規(guī)天然氣異軍突起，僅用三年時(shí)間年產(chǎn)量便快速提升至數(shù)十億立方米，成為增產(chǎn)新亮點(diǎn)。

二是基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)跨越式整合。自2020年國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)全面運(yùn)營(yíng)以來(lái)，全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)19.5萬(wàn)公里，全國(guó)“一張網(wǎng)”加快形成，整合優(yōu)勢(shì)明顯。骨干管網(wǎng)建設(shè)提速，我國(guó)天然氣一次管輸能力突破4000億立方米。儲(chǔ)氣調(diào)峰能力建設(shè)取得歷史性進(jìn)展，截至2024年底，全國(guó)在役儲(chǔ)氣庫(kù)達(dá)38座，形成工作氣量約270億立方米，同比增長(zhǎng)17.4%，儲(chǔ)氣能力的快速提升為季節(jié)性保供提供了更加有力的關(guān)鍵緩沖。

三是進(jìn)口格局多元化韌性凸顯。隨著中俄東線(xiàn)供應(yīng)量穩(wěn)步增長(zhǎng)及未來(lái)遠(yuǎn)東線(xiàn)等項(xiàng)目的推進(jìn)，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定、供應(yīng)保障度高的管道氣進(jìn)口占比提升，有助于平滑國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，LNG進(jìn)口來(lái)源地拓展，來(lái)源國(guó)增至24個(gè)，增強(qiáng)了應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的能力。

2.需求增長(zhǎng)動(dòng)力進(jìn)入深度轉(zhuǎn)換期

受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)力轉(zhuǎn)換、房地產(chǎn)市場(chǎng)深度調(diào)整及前期高氣價(jià)滯后影響，行業(yè)消費(fèi)增速?gòu)倪^(guò)去年均10%以上放緩至“十四五”的約6.6%，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。工業(yè)用戶(hù)對(duì)燃料成本高度敏感，用氣增長(zhǎng)動(dòng)力衰退。傳統(tǒng)的重化工業(yè)、房地產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈（如陶瓷、玻璃）等不再是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，部分領(lǐng)域天然氣消費(fèi)甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，消費(fèi)和高端制造出口帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)（如電子設(shè)備）天然氣消耗強(qiáng)度較低。在城市燃?xì)忸I(lǐng)域，隨著北方“煤改氣”工程的收尾，民用燃?xì)庠鲩L(zhǎng)的基數(shù)效應(yīng)減弱，傳統(tǒng)城燃企業(yè)面臨增長(zhǎng)空間壓縮的挑戰(zhàn)。相比之下，發(fā)電用氣與交通用氣（LNG重卡、LNG船等）作為新的、更具韌性的增長(zhǎng)極，正在支撐起天然氣行業(yè)發(fā)展的未來(lái)。

深層次結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯：轉(zhuǎn)型陣痛與改革梗阻

盡管在保障供應(yīng)上取得重大成效，但天然氣行業(yè)深層結(jié)構(gòu)性矛盾也在不斷浮現(xiàn)，制約著行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

一是價(jià)格機(jī)制“最后一公里”不暢?！肮茏≈虚g、放開(kāi)兩頭”的改革框架已基本建立，非居民氣市場(chǎng)化比例已達(dá)87%，但居民氣價(jià)調(diào)整機(jī)制和下游順價(jià)仍面臨挑戰(zhàn)。國(guó)家發(fā)展改革委2023年推出的上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制允許終端氣價(jià)隨上游成本波動(dòng)進(jìn)行調(diào)整，初步解決了城燃企業(yè)“批零倒掛”的虧損問(wèn)題，但居民氣價(jià)的調(diào)整仍面臨社會(huì)經(jīng)濟(jì)承受力考量，多數(shù)地區(qū)設(shè)定了單次漲幅上限（如0.3～0.5元/立方米），若未來(lái)國(guó)際氣價(jià)再度劇烈上漲，成本能否順利傳導(dǎo)仍將面臨挑戰(zhàn)。此外，省級(jí)管網(wǎng)、配氣環(huán)節(jié)等可能存在的各類(lèi)不合理加價(jià)，也影響了市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)的傳導(dǎo)效率。

二是能源轉(zhuǎn)型中的定位亟待明確。在“雙碳”目標(biāo)下，作為清潔化石能源，天然氣的“過(guò)渡橋梁”角色被逐漸認(rèn)可，但一直缺乏國(guó)家層面的明確定位，發(fā)展路徑充滿(mǎn)不確定性。電力領(lǐng)域發(fā)展對(duì)天然氣用于發(fā)電形成巨大挑戰(zhàn)，一方面，可再生能源裝機(jī)激增，其近乎零的邊際成本嚴(yán)重?cái)D壓了氣電的市場(chǎng)空間；另一方面，儲(chǔ)能技術(shù)快速發(fā)展和成本下降，未來(lái)有可能部分替代天然氣發(fā)電的調(diào)峰功能。盡管天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)中的占比遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，但業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)憂(yōu)，如果氣電得不到發(fā)展，天然氣的需求天花板可能會(huì)提前出現(xiàn)。如何在高比例可再生能源的電力系統(tǒng)中，通過(guò)包含容量電價(jià)的兩部制定價(jià)機(jī)制、輔助服務(wù)市場(chǎng)改革等，為氣電的靈活性和清潔性?xún)r(jià)值“明碼標(biāo)價(jià)”，成為關(guān)乎天然氣行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

三是產(chǎn)業(yè)鏈主體面臨轉(zhuǎn)型壓力。在氣價(jià)傳導(dǎo)尚不完全順暢、終端需求增長(zhǎng)放緩的背景下，城市燃?xì)馄髽I(yè)不僅面臨利潤(rùn)增長(zhǎng)壓力，還需應(yīng)對(duì)居民炊事等領(lǐng)域被電氣化替代、大用戶(hù)尋求直供等機(jī)制改革的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)，亟待向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型，布局分布式光伏、儲(chǔ)能、氫能、生物柴油甚至智慧家居服務(wù)。上游供應(yīng)和進(jìn)口企業(yè)則面對(duì)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，適應(yīng)從“賣(mài)方市場(chǎng)”到“買(mǎi)方市場(chǎng)”的轉(zhuǎn)變。在全球供應(yīng)寬松的預(yù)期下，資源成本控制能力、靈活多元的貿(mào)易組合及向下游價(jià)值鏈的延伸能力，將構(gòu)成天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

“十五五”時(shí)期：邁向“基礎(chǔ)支柱能源”的系統(tǒng)性躍升

“十五五”是全面建設(shè)新型能源體系的關(guān)鍵期，天然氣將超越單一商品屬性，其系統(tǒng)性?xún)r(jià)值將全面凸顯，承擔(dān)起保障能源安全“壓艙石”與支撐低碳轉(zhuǎn)型“調(diào)節(jié)器”的雙重支柱角色。

1.呈現(xiàn)規(guī)模與質(zhì)量并重的新階段特征

一是供需趨于寬松，價(jià)格中樞下移。綜合國(guó)內(nèi)外權(quán)威研究機(jī)構(gòu)和大型油氣企業(yè)的信息來(lái)看，“十五五”時(shí)期，全球LNG市場(chǎng)正進(jìn)入新一輪供應(yīng)擴(kuò)張期，預(yù)計(jì)到2030年，供應(yīng)能力突破7億噸/年，疊加國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，整體供應(yīng)趨于寬松，預(yù)計(jì)2030年全國(guó)天然氣可供資源量超過(guò)5700億立方米，市場(chǎng)價(jià)格將在波動(dòng)中下行，為下游市場(chǎng)拓展創(chuàng)造有利條件。

二是價(jià)值重心從“燃料”轉(zhuǎn)向“服務(wù)”。天然氣的核心價(jià)值將更多體現(xiàn)在為電力系統(tǒng)提供靈活調(diào)節(jié)、安全備用和低碳保障的容量服務(wù)上，其價(jià)值需通過(guò)電力市場(chǎng)改革（如容量電價(jià)、輔助服務(wù)市場(chǎng)）實(shí)現(xiàn)貨幣化。

三是產(chǎn)業(yè)融合與智能化深化。“天然氣+”模式將成為主流，“天然氣發(fā)電+光伏/風(fēng)電”“天然氣+氫能”“天然氣+CCUS”等一體化、綜合性解決方案將成為主流應(yīng)用模式。從基于數(shù)字孿生的智能勘探、智慧管網(wǎng)運(yùn)行，到基于大數(shù)據(jù)的需求預(yù)測(cè)與交易，數(shù)字技術(shù)將深度賦能天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈，降低成本，提升效率、綠色和安全水平。

2.為新型能源體系提供三重支撐的新支柱角色

2030年，我國(guó)碳達(dá)峰要按期實(shí)現(xiàn)，到2035年，全經(jīng)濟(jì)范圍溫室氣體凈排放量比峰值下降7%~10%。要實(shí)現(xiàn)這些既定目標(biāo)，“十五五”時(shí)期，天然氣在化石能源為主向清潔能源為主的能源結(jié)構(gòu)版圖中的定位將超越其商品屬性，系統(tǒng)性?xún)r(jià)值更加凸顯，成為保障轉(zhuǎn)型安全、支撐可再生能源發(fā)展的“系統(tǒng)調(diào)節(jié)器”和“穩(wěn)定器”。

一是能源安全韌性基石。筑牢國(guó)內(nèi)能源生產(chǎn)基礎(chǔ)是首要任務(wù)，國(guó)家已明確要求“天然氣保持增儲(chǔ)上產(chǎn)態(tài)勢(shì)”?！笆逦濉睍r(shí)期，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)保持每年百億立方米級(jí)增長(zhǎng)，2030年有望達(dá)3000億立方米，配合多元化進(jìn)口，筑牢自主可控更具韌性的供應(yīng)體系。

二是新型電力體系核心調(diào)節(jié)器。首先，是新型電力體系的系統(tǒng)調(diào)節(jié)器。隨著風(fēng)電、光伏成為裝機(jī)主體，電力系統(tǒng)對(duì)靈活調(diào)節(jié)資源的需求急劇攀升。氣電憑借啟停迅速（年啟?？蛇_(dá)300次以上）、調(diào)節(jié)靈活的特性，成為不可或缺的優(yōu)質(zhì)調(diào)峰電源。這與“十五五”規(guī)劃中“全面提升電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和安全韌性水平”的要求高度契合。其次，是終端用能清潔化的主力替代者。在工業(yè)、供暖、交通等領(lǐng)域，天然氣是替代散煤和燃油最現(xiàn)實(shí)、最有效的清潔能源選項(xiàng)。規(guī)劃中“加強(qiáng)化石能源清潔高效利用”“推進(jìn)煤電改造升級(jí)和散煤替代”的導(dǎo)向，為天然氣在終端消費(fèi)領(lǐng)域拓展了明確空間。再次，是清潔電力的重要提供者。實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)需要多種清潔能源共同發(fā)力，天然氣以其低碳特性，將在承擔(dān)電力基荷、促進(jìn)發(fā)電結(jié)構(gòu)低碳化中發(fā)揮更加積極的作用。目前我國(guó)氣電發(fā)電量占比僅3.2%（全球平均約22%），“十五五”時(shí)期，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和承受能力增強(qiáng)，天然氣裝機(jī)和發(fā)電有望獲得較快發(fā)展。

三是多能協(xié)同與低碳轉(zhuǎn)型關(guān)鍵紐帶。全球能源轉(zhuǎn)型的共識(shí)正從“單一可再生能源路徑”轉(zhuǎn)向“多能互補(bǔ)的綜合路徑”，天然氣在其中扮演關(guān)鍵紐帶角色：一方面，為應(yīng)對(duì)風(fēng)光等新能源間歇性特點(diǎn)對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)的巨大挑戰(zhàn)，它與可再生能源協(xié)同發(fā)展，形成“光氣儲(chǔ)”一體化等模式，提供穩(wěn)定出力；另一方面，它也是孵化氫能、CCUS等未來(lái)低碳技術(shù)的戰(zhàn)略平臺(tái)，結(jié)合分布式等體現(xiàn)其系統(tǒng)調(diào)節(jié)價(jià)值的商業(yè)模式創(chuàng)新，拓展作為“低碳?xì)怏w”或“零碳?xì)怏w”載體的新生存空間，為最終向零碳能源體系過(guò)渡提供緩沖。

3.需求總量攀升與結(jié)構(gòu)分化并存的新需求格局

2024年，天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)總量中的占比為8.8%，雖較上年提升0.3個(gè)百分點(diǎn)，但與美國(guó)（約34%）、日本（約23.5%）、韓國(guó)（約17.2%）等國(guó)家相比仍有顯著差距，提升空間較大。預(yù)計(jì)到2030年，全國(guó)天然氣消費(fèi)量突破5600億立方米，而且結(jié)構(gòu)性特征顯著，不同領(lǐng)域增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力與潛力各異。

一是發(fā)電用氣需求潛力巨大。清華大學(xué)、國(guó)網(wǎng)能源研究院等研究認(rèn)為，為應(yīng)對(duì)風(fēng)光大規(guī)模并網(wǎng)，我國(guó)電力系統(tǒng)靈活性資源須由目前7億千瓦增至遠(yuǎn)期20億～25億千瓦，需各類(lèi)靈活性資源協(xié)同發(fā)展。其中，氣電兼具多種優(yōu)勢(shì)，在保障電力供應(yīng)安全方面扮演著不可替代的角色。天然氣發(fā)電的碳排放強(qiáng)度僅為煤炭的一半，用氣電代替煤電減排效果顯著，是當(dāng)前減少碳排放的重要措施。隨著天然氣發(fā)電兩部制電價(jià)的不斷引入，調(diào)頻、備用、爬坡等輔助服務(wù)交易品種的不斷完善，氣電對(duì)天然氣的需求還有較大增長(zhǎng)空間。從相關(guān)數(shù)據(jù)看，2024年美國(guó)氣電發(fā)電量占比43%、日本34%、歐洲16%，而我國(guó)僅為3.2%，潛在增長(zhǎng)空間巨大。

二是城市燃?xì)忸I(lǐng)域潛力可觀(guān)。據(jù)《中國(guó)能源報(bào)》報(bào)道，僅重慶、上海等12個(gè)主要城市若將天然氣占比提升至全球平均水平，即可新增約550億立方米需求，全國(guó)潛力更為可觀(guān)。

三是工業(yè)與交通用氣穩(wěn)步發(fā)展。工業(yè)用氣向高端制造傾斜，交通領(lǐng)域LNG重卡、LNG船用氣將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。

總體來(lái)看，“十五五”時(shí)期將是我國(guó)天然氣行業(yè)角色從“保供”到“支柱”的關(guān)鍵躍升期。行業(yè)的未來(lái)不僅取決于資源量的增長(zhǎng)，更取決于其系統(tǒng)性?xún)r(jià)值能否被正確認(rèn)識(shí)，并通過(guò)市場(chǎng)化機(jī)制得以實(shí)現(xiàn)。完成這場(chǎng)深刻的角色重構(gòu)，天然氣必將為我國(guó)能源體系的清潔、低碳、安全與韌性轉(zhuǎn)型提供不可或缺的戰(zhàn)略支撐。

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http://www.sinopecnews.com.cn/xnews/content/2026-01/14/content_7140391.html

（編輯  王以靜）